两人结识了实为侠女却众人误解的“钟素文”，两人误打误撞进入天外天，淳于俊寻到了世上仅三颗的天香豆蔻，给遭了暗算重伤的钟素文服下，却和林凝碧情海生波。淳于俊为了寻找千年灵芝救助钟素文却巧遇扮成“北氓鬼叟”的“独世狂生”司马藻传了逍遥步法和钧天三式，并在司马藻的帮助下有惊无险的定成了万妙山庄百毒孙膑的约会。

就在此时，几十年不出的碧目魔娘姚小玉纠集百毒孙膑等群魔邀请神州四异等前辈高人订下“天外之天”之约妄图称霸武林。为了应付天外之天之约淳于俊先探碧目谷，姚小玉的巢穴，后获独世狂生传授钧天八式。碧目神尼也传了林凝碧“天龙禅功”并服下千年灵芝。最后天外之天大会上经过厮杀，侠义群雄惨胜。林凝碧也为姚小玉所伤服下最后一粒天香豆蔻，淳于俊只得在未来的岁月设法解救两位长眠的绝世美人。